מאות אלפי ישראלים מחזיקים בכ-15 מיליארד שקלים המוגדרים ע"י המדינה כ"כספים אבודים".

באמצעות הכלים הטכנולוגיים הקיימים כעת, הציבור ממהר לאתר את הכספים שלא ידע על קיומם ויכול להינות מפירות הכספים שצבר. 

ראשית כדאי שנסביר מהי ההגדרה ל-"כספים אבודים". מדובר בכספים שנצברו לאזרח במהלך השנים בקופות גמל, חברות ביטוח ואפילו בפיקדונות וחשבונות בנקים לא פעילים, אך הוא אינו מודע להם או פשוט שכח מקיומם. כיצד זה ייתכן אתם וודאי שואלים את עצמכם, ובכן, יש מספר סיבות פשוטות לכך, ואם אחת מהן רלוונטית לכך יש בהחלט סיכוי שגם את/אתה נמנים על אותה סטטיסטיקה:

* החלפת מספר מקומות עבודה במהלך החיים.
* מעבר בין בנקים במהלך השנים
* קרובי משפחה שהלכו לעולמם ללא השארת צוואה מפורטת
* ביטוחים פרטיים וקופות פנסיוניות המשולמים דרך מקום העבודה ובאופן פרטי במקביל. ועוד

הכלים הטכנולוגיים כפי שהזכרנו זמינים עבור הציבור באתרי המדינה ומאפשרים בדיקה בסיסית ראשונית בלבד ללא עלות. גורמים מקצועיים מומחים (בעלי רישיון מטעם משרד האוצר בלבד), מציעים שירות מקצועי, מפורט ומעמיק בעלויות סמליות.

השירות כולל בדיקה מעמיקה מול מאות גופים מוסדיים, בנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח, הפקת חוברת מפורטת ומעמיקה הכוללת בין השאר מידע ופרטים על הכספים שקיימים על שמנו ונצברו עבורנו, דמי ניהול בכל קופה, תשואות, פירוט אודות המוטבים, הגופים המוסדיים.

חשוב מכל התהליך מסתיים בהפקת דוח אישי מעמיק אותו מכין ומעבד איש המקצוע המכיל המלצות מפורטות לטיפול בכספים עצמם בהתאם לצרכיך, למצבך וליעדייך.

לנוחיותכם, ראו דוגמת דוח אישי. לקריאה נוחה יש להקליק על הדוח. 
*כל מידע אישי הוסר מהדוח

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

המלצתנו – על מנת לאתר את כלל הכספים ויתרה מזאת, לערוך סדר מלא,להפיק את המירב מהם, בעלות סמלית בלבד – פנו לאיש מקצוע מוסמך.

עלות השירות המלא – 499 ש"ח לאדם יחיד, 799 ש"ח לזוג

ליצירת קשר עם גורם מקצועי בעל רישיון ממשרד האוצר ניתן להשאיר פרטיכם ומומחה ייצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.

השירות כולל:

  • ⦿ חוברת מפורטת מלאה
  • ⦿ דו''ח המלצות מקצועי

עלות השירות:

  • ⦿ אדם יחיד - 499 ₪
  • ⦿ זוג - 799 ₪

מלא/י את הפרטים הבאים: